差别化优质资产注入 东方盛虹超额完成全年业绩承诺

差别化优质资产注入 东方盛虹超额完成全年业绩承诺

  2018年9月27日,公开资料显示,东方盛虹000301)完成了以非公开发行股份的方式购买江苏盛虹科技股份有限公司和国开发展基金有限公司合计持有的江苏国望高科纤维有限公司(以下简称“国望高科”)100%股权暨重大资产重组。在交易报告书中的《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议中,盛虹科技向股东承诺,国望高科2018年实现的扣除非经常性损益之后的净利润不低于124,412万元。

  重组上市后的东方盛虹,持续保持着强大的盈利能力。根据东方盛虹发布的三季度业绩报告,2018年1月至9月,公司实现净利润6.5亿元,剔除商誉减值后,归母净利润为12.49亿元,同比增长18.97%;2019年1月24日,东方盛虹再次发布2018年度业绩预告,根据业绩预告,不计商誉减值,2018年归母净利润预计达13.49—16.49亿元,超额完成全年业绩承诺。

  2018年10月31日,东方盛虹披露了重组完成后的第一份定期报告,在报告中进行了5.99亿的商誉减值。根据2018年10月13日东方盛虹披露的《关于计提商誉减值准备的公告》显示,此次商誉减值是因反向收购资产重组而形成,鉴于报告期内公司生产经营保持稳定,原有业务发展良好,此次商誉减值准备是为了实现长期稳健发展,根据《企业会计准则》及其相关规定进行的会计处理,与上市公司原有业务及收购目标公司国望高科的盈利能力无关,且不影响国望高科的业绩承诺;同时,商誉减值也履行了重组上市时的承诺。

  据悉,国望高科作为国内规模最大、技术最先进的民用涤纶长丝生产企业之一,始终定位中高端市场,依托科技创新,实施差异化发展战略,技术含量、科研能力及产品品质等保持行业领先水平,被誉为“全球差别化纤维专家”。公司拥有国家认定企业技术中心、江苏省功能性差别化纤维工程技术研究中心、国家认定纤维检测中心,并与北京服装学院、东华大学形成战略合作,拥有各项专利135项,其中发明专利29项。产品包括POY、DTY、FDY等,应用于服装、家纺和产业用纺织品等领域。申万宏源证券000562)研究报告指出,国望高科的研发投入居行业首位,产品售价高于行业平均,差别化产品的销售占比在80%以上,其中DTY贡献收入占比达54%。2018年进一步提升DTY产能,同时还有20万吨的差别化项目陆续投产,通过不断优化产品结构提升利润率。

  东方盛虹隶属于中国500强企业盛虹控股集团(以下简称盛虹集团),资产优良,资金实力雄厚。目前,盛虹集团旗下的虹港石化拥有150万吨/年PTA产能,规划建设的二期240万吨/年PTA项目计划于2020年投产。实际控制人承诺重组完成后,将在虹港石化年度经审计扣非后归母净利润为正且符合相关法律法规的条件下,在一年内启动将虹港石化整体注入上市公司的工作。

  此外,盛虹集团于连云港石化基地建设的盛虹炼化一体化项目已列入国务院《石化产业规划布局方案(修订版)》。据了解,此项目年加工原油能力1600万吨,预计2021年建成投产,届时可实现年产值约1200亿元、利税超200亿元。该项目已于2018年12月14日开工建设,未来随着项目的竣工投产,将形成完整的“原油-芳烃-PTA-聚酯”全产业链。业内分析人士认为,受益于集团全产业链布局,东方盛虹有望进一步做大做强,扩大综合竞争力。

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